荣智控股(Code:06080)

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公司简介

$荣智控股(06080.HK)$是一家在香港从事地基及地盘平整工程的分包商,承接的地基工程主要包括挖掘与侧向承托工程及桩帽工程,地盘平整工程主要为将在工地进行的后续地基及上层结构工程建立适当的建筑工程地盘。

集团为注册在开曼群岛的控股公司,历史可追溯至2001年,最初以立盛工程公司的名义在香港从事小型建筑工程分包服务和机械租赁业务。集团旗下子公司包括永御、颖志、丰年、颂宜、亿赋、力盛工程、力盛建筑、力盛建筑工程和明远。

招股信息

集资净额(以发行价中位数0.45港元计):约7630万港元

公开发售股份数:22,500,000股(10%)

配售股份数:202,500,000股(90%)

保荐人:德健融资有限公司

包销商:潮商证券有限公司、丰盛东方资本有限公司、太平基业证券有限公司、联合证券有限公司、智华证券有限公司、中港通证券有限公司、利盟证券有限公司

业务概况

荣智控股主要从事地基及地盘平整工程,性质大致上分为桩帽工程、挖掘与侧向承托工程及地盘平整工程。此外,凭借拥有充足的机械,集团还向承包商或分包商出租若干机械(主要为挖掘机),以扩大收入来源。

荣智控股(Code:06080)

2017财年(截至2017年3月31日),集团实现营业收入3.81亿港元,其中的94.7%来自地基及地盘平整工程。地基工程主要包括挖掘与侧向承托工程及桩帽工程,地盘平整工程主要为将在工地进行的后续地基及上层结构工程建立适当的建筑工程地盘。

集团主要透过投标取得地基及地盘平整项目,通过审阅来自客户的招标邀请,并就潜在项目提交标书确定商机。2015-2017财年,集团地基及地盘平整工程的投标成功率分别约为40.0%、33.3%和37.5%。

荣智控股(Code:06080)

集团客户集中度较高,2015-2017财年,前五大客户贡献的收入分别占集团年度总收入的94.1%、96.5%和95.4%,其中第一大客户建荣集团贡献的收入分别占61.4%、74.0%和66.2%。建荣集团为香港建筑承包商,主要业务包括地基及打桩。

财务概况

荣智控股(Code:06080)

集资用途

荣智控股(Code:06080)

若以发行价中位数0.45港元计,荣智控股IPO融资净额约7630万港元,主要用途为:

2980万港元(39.1%)用于购买机械设备,包括地基及地盘平整工程所需的挖掘机及起重机;

2300万港元(30.1%)用作履约保证金,确保集团计划投标的更多合约;

1690万港元(22.2%)用于增聘13名全职员工,包括1名项目经理、4名工地总管、1名工料测量师及7名机械操作员;

660万港元(8.6%)用作一般营运资金。

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