澳洲成峰高教(Code:01752)

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公司简介

澳洲成峰高教(Code:01752)

澳洲成峰高教(01752)是一家澳大利亚私立高等教育机构,成立于2001年,最初以UNE国际学院的名义为学生提供过渡和非学历课程。2009年,公司成为经认证的高等教育机构,并更名为Top Education Institute,开始开设商科本科学历课程,目前形成了两大学术部门——TOP商学院和TOP法学院。

2017学年第二学期,澳洲成峰高教招收的学生数有939名,共开设23门经认证的本科与研究生学历课程。公司过往所招收的学生几乎均为中国留学生,中国留学生数占到招生总数的86%以上。在中国教育部于教育涉外监管信息网上发布的获认可澳洲大学及高等院校名单上,澳洲成峰高教是42所学校当中唯一一所盈利性非大学高等院校。

IPO信息

香港发售股份数:62,840,000(10%)

国际配售股份数:565,560,000(90%)

超额配售权:94,260,000(额外15%)

发行价:0.27-0.37港元

上市市值:6.79-9.30亿港元

每手买卖单位:10,000股

发行后每股有形净资产:0.06-0.12港元

 

保荐人:中国银河国际证券(香港)有限公司

包销商:中国银河国际证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、尚乘环球市场有限公司、首控证券有限公司、长雄证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、力高证券有限公司、长亚证券有限公司、博思融资有限公司、中国金洋证券有限公司、华邦证券有限公司

回拨机制:15倍以下(不超过20%);15-50倍(30%);50-100倍(40%);100倍以上(50%)

基础投资者:民生教育(2.09亿股)、Shenzhen Qianhai(4428万股)

 

招股时间:2018/4/27(周五)至2018/5/3(周四)

定价日期:2018/5/3(周四)

公布分配结果:2018/5/10(周四)

上市交易:2018/5/11(周五)

 

澳洲成峰高教(Code:01752)

发展历程

公司历史起源于2001年10月,创始人之一祝敏申博士在澳洲注册成立澳洲成峰高教,抓住澳洲优质国际教育的需求,服务海外学生。澳洲成峰高教创立之前,祝敏申凭借高等教育背景,包括在中国和澳洲知名大学(如复旦大学和澳洲国立大学)拥有的学术资格,曾于国际贸易等领域的多家跨国公司担任主要管理人员职位。

股权结构示意图(上市后):

澳洲成峰高教(Code:01752)

里程碑:

2001年,澳洲成峰高教集团有限公司注册成立,以Top Education Institute(TOP)之名开展业务活动。

2003年,TOP成立UNE International Academy,通过向中国学生提供基础课程及广泛的英语课程与中国建立国际关系参与其中。

2005年,TOP在新南威尔士州职业教育培训认证委员会登记为注册培训机构(RTO),以提供经认证的商务职业培训文凭。

2009年,TOP获授予登记为高等教育机构,开始提供学士级别的高等教育资格。

2010年,TOP获中国教育部认可,登记于教育涉外监管信息网上载列的42家推荐的澳洲大学及高等院校JSJ名单,且为澳洲首家和唯一一家盈利性非大学高等院校。

2011年,TOP获澳洲联邦政府批准作为「助学贷款机构」,允许合资格国内学生享受政府高等教育财务资助。

2012年,TOP开始在高等教育质量与标准署国家登记册上载列为高等院校。

2013年,高等教育质量与标准署认证TOP的法学学士课程,为澳洲私立非大学机构首次获此学位认证。

2015年,TOP设立TOP法学院(澳洲第一所且唯一一所私立非大学法学院),作为学院的学术分部。

2016年,普华永道代名人与TOP订立股权认购协议,据此认购相当于TOP当时已发行股本总数的15%。

盈利模式

澳洲成峰高教致力于提供国际商务和法律研究方面的高质高等教育,学生毕业后可在国内和国际会计、商科、法律和其他专业领域的公共和私立部门工作。公司过往一直着重提供本科生与研究生商科课程,包括澳洲主要专业会计机构认证的会计课程。

澳洲成峰高教的校园坐落于悉尼澳洲科技园,设有生物医药大厦和Locomotive Workshop的第16号楼(包含教室、法庭仿真室、图书馆、咖啡厅及其他学生设施、教职工办公室)两处设施。澳洲科技园内有许多多元化和创新性商业、教育和政府机构,距离悉尼中心商业区约15分钟路程,娱乐区和咖啡店等各种设施便利。

截至2017年10月31日,澳洲成峰高教提供7个经认证的本科课程和16个经认证的研究生课程。截至2017年6月30日止年度,澳洲成峰高教招收了1036名EFTSL指标。EFTSL指标用于衡量学生入学率,由学生一年内修读的科目总数除以全日制学生一年内应修续的科目平均数8计算得出。

澳洲成峰高教(Code:01752)

澳洲成峰高教旗下的TOP商学院在2017学年共开设6门本科课程和12门研究生课程,本科课程包括:国际商务学士、商科副学位、商科文凭、应用金融与会计学士、金融与会计副学士、应用金融与会计学士文凭;研究生课程包括:会计实务硕士学位、专业会计服务硕士、专业会计硕士、会计研究生文凭、会计研究生证书、国际商务硕士、营销与公关硕士、商业研究硕士、国际商务研究生文凭、营销与公关研究生文凭、商业管理研究生证书、商业研究研究生证书。澳洲成峰高教旗下的TOP法学院则于2015年设立,主要提供法学学士课程。

澳洲成峰高教一年分3个学期,类似于澳洲其他高等院校。第一学期从3月至6月,第二学期从7月至11月,而夏季学期则从11月至次年2月。每个学期的学费一般在选课统计日全额支付,根据所选课程和每个学期所选的课程数量收取,全日制学生每学期至少须选择3门课。针对国内学生,本科生课程每年的学费介于1.2-1.7万澳元,研究生课程介于1.7-2.0万澳元;而针对留学生,本科生课程每年的学费为2.0万澳元,研究生课程则介于2.3-3.6万澳元。

截至2017年10月31日,澳洲成峰高教拥有92名员工,包括58名学术人员、28名行政人员和6名营销人员。其中,永久性学术人员(合约持续超过一个学期)有22名,临时性学术人员(按季度基准受聘)有36名。

2016年5月,普华永道代名人成为澳洲成峰高教的主要股东,同时澳洲普华永道与澳洲成峰高教订立长期联盟协议。根据联盟协议,澳洲普华永道同意提供一系列服务帮助澳洲成峰高教扩大学术课程及非学术计划,且澳洲成峰高教获授权与澳洲普华永道使用共同品牌提供业务、计划和服务。

行业概况

澳洲的高等教育指所有正规中学后教育,包括高等教育和职业教育培训两部分。澳洲有四种类型的高等院校受高等教育质量与标准署规管,即大学、盈利性非大学高等院校、非营利性非大学高等院校、技术与继续教育院校。澳洲成峰高教注册为营利性非大学高等院校,过往仅从事提供高等教育,不提供职业教育培训。根据2017年高等教育质量与标准署统计报告,截至2015年底,澳洲共有43所大学、12所技术与继续教育院校、59所盈利性非大学高等院校和53所非盈利性非大学高等院校。

根据行业报告,澳洲高等教育行业总收入由2012年的160.20亿澳元增至2016年的209.41亿澳元,复合年增长率为6.9%,主要由于招生人数增加及学费上涨(尤其是留学生)推动。预计到2021年,澳洲高等教育行业总收入将达到266.69亿澳元,2017-2021年的复合年增长率为5.0%。

澳洲成峰高教(Code:01752)

中国是澳洲最大的留学生来源,澳洲则为仅次于美国的中国留学生寻求国外高等教育的四大英语国家之一。澳洲的中国留学生人数从2012年约11.7万人增至2016年约17.6万人,复合年增长率为10.7%。截至2017年11月,澳洲留学生人数约79.2万人,其中中国留学生占比29.0%。预计到2021年,中国在澳留学生人数将增至21.8万人,2017-2021年的复合年增长率为4.2%。

财务概况

澳洲成峰高教(Code:01752)

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优势及前景

1. 中国教育部认可的42所澳洲大学及高等院校之一,有助于提升品牌声誉和中国学生的认知度。

2. 致力于提供优质高等教育课程,从2009年的单一本科学历课程扩展至2017年一系列学科的23个经认证的高等教育课程。

3. 获澳洲普华永道的股权投资,且与之签署长期联盟协议,有助于促进公司业务发展及扩大品牌知名度。

风险及危机

1. 中国学生占比超过86%,若中国在澳留学生数减少或对公司业务造成不利影响。

2. 业绩表现依赖于能否以具成本效益的方式吸引和录取新学生。


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